Розподіл активу
Для ефективного розподілу активу використовується аналіз і прогнозування змін для своєчасного реагування на зміну ринкового та економічного середовища.
Структурування класу активу
Регулювання структури класу активу відповідно розподілу і оцінки експертів враховуючи ясні, зумовлені принципи партнера.
Ризик-менеджмент
Система управління ризиків UBM враховує ризики макрорівня, пов'язані з вибором розподілу та структурування активу, а також ризиків, пов'язаних з управлінням інвестиціями.
Визначення домовленостей
На початку партнерських відносин визначається напрям інвестиційних відносин, фінансові цілі і структура, що включає основні принципи розподілу активу і облік ризиків для досягнення поставленої задачі.